客户资料模板(支持按队列自定义)

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功能概述:

支持客户资料的自定义字段按照员工组设置不同的模板,根据员工所在的员工组对应不同的模板,即根据不同的业务支持设置不同的客户字段。

使用场景:

对部分企业客户而言,企业下会有多个团队使用AICC系统来进行日常工作,不同的团队接待不同的业务,所以当这几个团队需要填写不同的客户资料字段时,需要定义不同的模板给予不同的团队进行客户资料的填写。若对不同团队均展示统一的客户字段,势必会有很多无需员工关注的字段也展示在客户资料页面,会降低员工的工作效率。AICC系统支持在客户资料统一字段模板的基础上,配置员工组字段模板,员工可见字段由员工组字段模板控制。员工所在员工组无独立的字段模板时,按统一模板中的字段配置进行展示。在勾选模板中的字段时,需注意所有可勾选的字段为系统启用字段。

功能操作:

1)管理员角色点击【企业配置】-CRM设置-自定义字段-客户资料,点击高级配置;

2)在高级配置页面点击【新建】,进入到新建员工组模板页面;

3)选择模板对哪些员工组生效,并勾选对这些员工组的可见字段,点击【保存】;

4)仅存在于单个员工组下的员工,在新增/编辑客户资料时,可见字段为对该员工组生效的模板中的字段;若员工存在于多个员工组下,则该员工可见字段为多个模板可见字段的合集;

功能说明

对部分企业客户而言,企业下会有多个团队使用AICC系统来进行日常工作,不同的团队接待不同的业务,所以当这几个团队需要填写不同的客户资料字段时,需要定义不同的模板给予不同的团队进行客户资料的填写。若对不同团队均展示统一的客户字段,势必会有很多无需座席关注的字段也展示在客户资料页面,会降低座席的工作效率。AICC系统支持在客户资料统一字段模板的基础上,配置队列字段模板,座席可见字段由队列字段模板控制。座席所在队列无队列字段模板时,按统一模板中的字段配置进行展示。在勾选模板中的字段时,需注意所有可勾选的字段为系统启用字段。

匿名

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