工单插件与客户信息进行匹配

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功能概述

当使用工单插件时,如何将外部提单客户与系统中的客户进行关联呢?

AICC系统中,当开启客户匹配后,客户提交自助工单时可基于url中的传参及配置的匹配规则,查询到目标客户并进行关联,关联成功后,可在客户资料的工单列表中查看到该工单。

若基于url中的传参及配置的匹配规则,未查询到符合条件的客户,还可自动创建客户资料,将工单与该客户资料进行关联,当客户下次再提交工单时,可自动关联到已创建的这条客户资料,从而将该客户提交的全部工单进行汇总展示,方便客服更全面的了解客户诉求。

配置说明:

管理员角色点击系统设置-客户门户-工单插件,在插件设置中,可开启客户匹配功能,并配置匹配规则。

功能说明:

开启客户匹配时,默认会添加1条匹配规则,即phone与客户电话,若您希望使用电话和客户资料进行匹配,可保留此条规则。

获取phone参数的途径有以下两种:

1.开启手机号验证

2.在插件链接中进行参数拼接

若您无法获取提单用户的电话,但是能获取到其他的唯一身份标识,您也可以自定义匹配规则,填写url中拼接的代表用户身份的参数名,并选择与该参数进行匹配的客户资料字段,并在该条匹配规则的应用场景中勾选【查询客户】。

  • 添加多条匹配规则

若您可获取用户的多个身份信息,并希望同时使用这多个身份信息去匹配客户时,您可以添加多条匹配规则,并在多条匹配规则的应用场景中勾选【查询客户】。

多条匹配规则间的关系为“或”,即系统会分别根据多条匹配规则去查询满足条件的客户,若查询到多条,则会自动与创建时间最晚的客户资料进行关联。

  • 创建客户资料

若根据您配置的匹配规则,可能存在未匹配客户的场景,您还可以勾选【未匹配客户时,自动创建客户资料】,勾选该配置时,未匹配到客户时,系统会自动创建一条客户资料并将工单与该客户资料进行关联。

创建规则:创建客户资料时,会根据勾选了【创建客户】的匹配规则,将url中的参数值填写至对应的客户资料中并创建客户。自动创建的客户资料,【客户归属】=全体共享,【客户来源】=自助工单。

  • 参数拼接

在插件内拼接用户身份时需要加密,加密方式为base64和urlencode

  1. base64加密工具链接:http://www.jsons.cn/base64/
  2. urlencode加密工具链接:http://www.jsons.cn/urlencode/

如需要在插件链接中拼接用户身份参数用于客户匹配,可按如下步骤进行操作

1.打开base64加密工具,在上面的文本框中输入参数值,点击【base64加密】,可在下面的文本框中得到加密后的值

2.打开urlencode加密工具,将base64的加密结果输入上面的文本框中,点击【UrlEncode编码】,可在下面的文本框中得到加密后的值

3.将参数名和最终加密结果一起拼接至插件链接中

若插件链接为:

https://ticket-bj.clink.cn/ticket.html?accessId=3df771e796d54eab90740f54a01b4fd0

拼接后为:

https://ticket-bj.clink.cn/ticket.html?accessId=3df771e796d54eab90740f54a01b4fd0&phone=MTMxNDE0NjMzNDg%3D

若有多个参数,则多个参数值需分别进行加密后拼接在url中,比如在以上插件示例中新增一个参数userId=xiahuahua,则拼接后为

https://ticket-bj.clink.cn/ticket.html?accessId=3df771e796d54eab90740f54a01b4fd0&phone=MTMxNDE0NjMzNDg%3D&userId=eGlhaHVhaHVh

匿名

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