工单表单设计器

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功能概述:

表单模板指工单模板中的表单信息,根据字段可应用于工单中,进行内容收集,可根据业务情况通过拖拽的形式,进行自定义。

功能操作:

管理员角色-管理员角色-点击工单设置-工作流设置-进入表单模板。

功能说明:

表单布局

  • 左侧设置
    • 字段:可选择自定义字段,支持搜索和筛选字段类型。
    • 子表单:可选择子表单字段,支持搜索。
    • 组件:可对表单布局设置分割线、或者分组折叠。
  • 字段设置
    • 字段权限:选填、必填、只读、隐藏。
    • 默认值:字段的默认值。
    • 字段占比:字段占一行的宽度。
    • 同步客户字段值:开启后,若可从对应客户资料字段内获取到值,辅助表单的填写。优先显示客户字段内容,其次显示默认值。
    • 外部客户权限:可见或者不可见。
    • 角色配置:不设置默认为无。设置则按照角色进行字段权限的配置:选填、必填、只读、隐藏。默认则为选填。(可对不同角色或不同身份的员工进行权限分离,可以有效解决内部人员权限的问题,企业根据实际情况实现差异化管理。)
  • 表单样式
    • 样式标题:表单字段标题支持上下或者左右展示。
    • 排列方式:1列、2列、3列、4列。(设置列数为大屏幕尺寸展示样式,如是中小屏幕尺寸,则会根据显示屏幕宽度进行智能适配。)

规则设置

  • 表单字段联动规则:员工处理工单时,多个表单字段之间时常会因为业务情况出现联动关系,如需要给予上一级业务类型联动下一步填写相关信息内容等。基于此,表单字段可设置联动规则,可提前预设表单模板中字段的输入规则,直接给某些字段进行赋值,减少填写表单时员工需填写字段的数量,从而提升员工的工作效率,同时,一定程度上减少手动填写造成的错误率,预设的内容对员工处理工单时也有一定的提示作用,提升工单处理页面的使用体验,简化操作。
  • 配置规则名称、描述,以及是否启用,需启用规则后才可进行生效。
  • 设置字段值:即作为规则执行的来源字段,如问题是否解决=已解决时,那么可设置执行字段,审批=通过。(注:触发字段支持设置多个)
  • 设置可选范围:如,问题是否解决=未解决时,那么可设置在创建工单时选择审批=不通过,则业务状态只能选择不通过。
  • 设置字段状态:可选择表单模板中的字段,可设置字段状态,如:审批字段必填。
匿名

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