客户管理的常见问题

  • 3,018 views

1、CRM中公海池管理有什么作用?如何配置?

功能介绍: 

首先,什么是公海?客户数据可以分为两类,第一类是销售人员私有的资源信息,在自己的名下被保护着,其他销售无法查看,第二类是暂时没有人员跟进的客户,它可能是企业新增的销售线索,也可能是从其他销售私有的客户池中,被主动或被动释放出来的客户。第二类客户,归属于集体所有,可以被任意销售主动领取并跟进,称为公海客户,容纳客户的池子被称为公海。

随着获客成本的上升,管理者会担心高价获取的客户会因为某个销售人员的跟进不及时或者跟进效果不理想而白白的流失。应用了CRM客户公海池后,管理员可结合自动回收机制,将分配给销售私有但未及时跟进的客户自动回收到公海,共享给其他销售进行继续跟进,提高跟进效率与客户利用率。另外,若分配给员工的客户,员工不擅长跟进,或跟进后觉得客户价值较低,员工也可将客户放弃到公海,共享给其他销售进行二次跟进,提高客户的转化率。

据不完全统计,使用公海池制度的企业比未启动公海制度的企业,客户转化率高25%以上,这样不仅可以增加企业的收益,而且可以更好的提高客户服务质量。

简要总结CRM客户公海池管理的作用:

  • 让企业客户数据流转起来,扩大客户数据的价值;
  • 保证企业客户资料的共有性,规范化;
  • 提升客户转化率,增加企业的收益。

使用场景:

1)前提:天润融通AICC系统中的公海客户为“无归属”客户,那么客户资料的归属权限应为:无归属,不属于任何员工或队列所有。

2)管理员角色在控制台-【全局设置】中,进入【客户资料】页面,开启【员工查看公海客户】的功能,员工在客户管理页面即可看到【公海客户】的列表,还可在此页面设置员工可查看的公海客户范围及公海客户展示字段。

3)管理员角色开启后,员工在客户管理中可以查看到公海客户的页面,可以自定义列表表头字段,可选字段来自管理员勾选的显示字段。

4)在公海中寻找到合适的客户后,员工可领取公海客户,领取后的客户仅本员工及管理员可查看,保护员工的独有跟进权。

操作说明:

  • 开启开关后,可设置员工可查看的公海客户范围,并设置员工可见的客户字段;
  • 员工在客户管理页面可见【公海客户】,并可设置列表展示字段,可选字段来源于在全局设置中勾选的【公海展示字段】。在公海客户列表,员工可领取任意客户到自己的私有池并进行后续跟进。

2、客户管理系统可以批量导入客户资料吗?

功能介绍:

客户数据的导入,是大部分企业使用CRM都会面对的问题。
在互联网营销的世界中,客户名单非常重要,能搜集完整的客户名单我们就能为它创造价值!假设你已经有固定的客群了,在你的客户名册中有许多客户资料,而现在或许你想要将其互联网化,导入至系统中做后续的优化管理,AICC的CRM系统支持一键导入客户名单,不用再一笔一笔输入,就能快速导入完整的客户名单。例如当企业从外部获取一些高质量的客户资料时,需要批量导入到CRM中开展销售活动,会牵扯到导入后的资源分配,当涉及到多个部门时,如果在批量导入前没有做好分配工作,那么导入后不便于企业去管理这些客户信息,那么AICC系统如何进行批量导入呢?

使用场景:

1)管理员在控制台-企业管理员通过下载导入模板,按照导入模板中的表头字段进行填写。

2)模板中的表头字段是根据CRM设置中客户资料的启用字段进行展示的。

3)导入时可选择是否匹配当前已存在的客户数据,当数据已有时可选择用文件数据覆盖系统已有数据,或不导入文件数据。(注:目前可选择【电话】和【外部企业客户ID】两个字段作为唯一性校验,若选择【电话】作为唯一性校验,需要在CRM自定义字段设置中将【电话】字段的【是否唯一】属性开启,当该属性未开启时,唯一性校验不生效)

4)上传导入的客户资料模板,进行数据分配。(注:数据分配指将导入的信息归属进行分配可以选择:全体共享、员工组共享、员工私有、以及无归属,无归属相当于将信息放入公海池)

5)进行数据分配后,进行数据上传,并会将数据上传结果进行告知。

6)根据导入时所选择的客户资料归属,在导入成功后,员工可根据数据分配查看到对应的客户信息。

操作说明:


3、客户资料如何转让/分配的?

功能介绍:

销售线索进入CRM管理系统之后,快速到达最适合的销售人员手中进行快速跟踪、推进,是提高客户转化率的关键。那么如何实现快速、公平的客户分配呢?就涉及到CRM系统中的客户分配管理了,在AICC系统中是支持管理员单条分配或者批量分配的,下面介绍下如何进行客户资料的分配操作。

使用场景:

1)管理员控制台-作为企业管理员可以进行客户资料的管理,根据不同的业务需求,需要将客户数据进行分配,点击客户管理,在表头可进行勾选或进行全选(包括全选所有或全选本页)。

2)管理员点击分配,可选择将客户资料归属进行变更:全体共享、员工组共享、员工私有、无归属。
全体共享:所有的员工均可看到该客户资料;
员工组共享:该员工组下的员工可以看到该客户资料;
员工私有:仅指定员工可以看到该客户资料;
无归属:只有企业管理员可以看到该客户资料或管理员给员工开启公海时员工可以看到该客户资料。

3)当选择员工组共享或员工私有时,可选择分配规则:顺序分配,随机分配;
顺序分配:按查询正序、轮流分配。如:员工A和B,第一条记录给员工A,第二条记录给员工B,第三条记录给员工A,以此类推。
随机分配:系统进行随机分配。

4)选择员工私有时,还可选择自定义分配,可分别设置分配给每个员工的客户条数。

5)当需要将客户分配客户到【无归属】-【授权员工组】时,可选择【授权多个员工组】和【授权唯一员工组】两种方式。若授权多个员工组,则指定的多个员工组下的员工均可见该客户资料;授权唯一员工组时,每条客户数据仅会有一个授权员工组,且仅对唯一授权员工组下的员工可见。选择【授权唯一员工组】时,还可通过选择自定义的分配方式,限定分配给每个员工组的客户条数。

6)客户资料分配后,员工侧可根据分配的归属查看对应的客户资料。


4、客户资料/工单的自定义字段如何查询?

功能介绍:

想根据某个字段查询客户资料应该如何操作呢?下面我来教大家:

使用场景:

1)管理员控制台-管理员进入企业配置-点击CRM设置后可创建自定义字段;

2)对于客户资料可以创建的字段类型有:单行文本、多行文本框(不支持查询)、下拉列表、级联、单选框、复选框、日期和时间;

3)当客户资料的自定义字段勾选【启用】且勾选【查询显示】时,那么管理员与员工在客户管理页面均可根据此字段来对客户资料进行查询。

操作说明:


5、非管理员批量导入/导出客户资料

功能介绍:

支持非管理员根据需求批量导入/导出客户资料信息。

使用场景:

对部分企业而言,非管理员处理业务时需要导出自己可见范围内的客户资料信息,或将自己手头现有的客户资料批量导入到系统中,以提高工作效率。

功能操作:

1)在系统管理-用户管理-角色设置页面新增任意座席类型角色。

2)新建成功后,点击【编辑】角色,检查CRM页签下,【批量导入】【批量导出】功能是否勾选。其他功能如无需提供给对应员工使用,可全部取消勾选。

3)在用户管理页面下,编辑需要使用批量导入、批量导出的员工,配置新增的这个角色。

4)给对应用户新增或替换为此角色后,员工在客户管理页面,可见【批量导入】【批量导出】的功能按钮。

匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: