客户阶段标记

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功能概述:

客户阶段标记功能可支持标记客户当前的流转状态,便于企业进行客户分析以及客户转化率的跟进。

操作说明:

点击管理员端-CRM设置-【客户阶段设置】。

功能说明:

  • 开启阶段编辑入口开启后,管理员端、座席端的客户资料详情页、编辑页将展示客户的编辑入口;
  • 跟进阶段设置:可以设置多种客户根据阶段进行修改编辑,默认阶段为新线索;
  • 结束阶段设置:可以设置结束跟进成功/失败情况,并设置结束原因(结束原因为必填);
  • 结束跟进后,开启允许回退根据阶段可继续进行跟进阶段的设置;
  • 支持通过:客户阶段、结束跟进原因,进行客户资料字段筛选,前提是将这两个字段在自定义字段中进行启用并勾选查询是否显示。
匿名

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