企业客户

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功能概述

对于B2B服务场景下的企业而言,为进一步存储和管理与客户公司的相关信息,更好的处理商业关系,需要在CRM系统中将统一企业下信息与联系人信息进行有效关联,基于此,AICC可提供独立的管理和关联能力。

功能操作:

管理员角色-可设置企业客户字段-新建企业/关联企业下的客户。

座席角色-可关联企业下的客户。

功能说明:

  • 支持自定义字段:以满足不同客户的企业信息管理个性化需求。支持多种类型的字段包括单行文本、多行文本、下拉列表、级联、单选框、复选框以及日期时间等,让用户能够更加灵活地管理企业客户信息。
    • 企业客户自定义字段增加外部拓展类型:可通过调用第三方查询接口,从中查询或选择需要填入的字段值,增强座席在填写客户信息时对第三方系统数据的获取,从而提升数据填写的准确性。
  • 支持关联联系人:用户可以在企业客户列表或详情页中方便地将企业客户与指定的联系人进行关联,关联成功后可以查看所有关联的联系人列表,并能够一键跳转到指定联系人的详情页查看更多信息。
  • 支持联系人与企业客户的反向关联:在联系人进线时,可将联系人与现有企业客户进行关联,或新增企业。已关联了企业的联系人,在进线时可带出关联企业的信息,方便座席更全面的了解客户。
  • 支持联系人与企业客户的自动关联:提高管理效率。可设置自动关联规则,在新增/编辑企业客户、联系人时自动触发关联匹配(可选择为客户资料中启用的单行文本字段),将满足条件的企业客户与联系人进行自动关联,省去手动关联的繁琐工作。每个企业客户最多支持关联3000个联系人。
  • 支持企业客户进行批量导入:可通过批量导入的方式进行数据迁移;同时,当需要将分散存储的联系人信息与企业中的企业客户进行关联,可以通过批量导入的方式结合自动关联规则进行批量导入关联,减少重复的人工操作,从而提高效率。
  • 支持将企业下的联系人进行批量编辑:在实际运营中,企业和联系人的等级往往是动态变化的。特别是在企业下拥有大量联系人的情况下,需要能够批量编辑企业下联系人的等级,以提高信息变更的效率。企业能够更灵活地根据客户等级进行差异化的服务和响应。
  • 支持自定义企业客户查询条件:企业客户列表页面可以支持自定义查询条件和查询条件顺序。用户可以根据实际需求,自行选择展示的查询条件,以及调整查询条件的顺序。这样可以缩短查询路径,提高处理业务的效率。用户可以根据自己的偏好和使用习惯,灵活地设置页面展示,以满足个性化的工作需求。
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