关联已有客户支持重复性检查

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功能概述:

新增客户资料时,如果与已有客户重复,可直接将其与已有客户关联。在关联时,需要座席手动查找到重复的客户资料并执行关联。在此基础上,本次升级增加了客户重复性检查功能,管理员可以自行配置常用的查重字段,在新增客户资料页面填写相关字段后,点击【查重与关联】,系统会根据已填写的查重字段值进行自动查重,并将疑似重复的数据展示在列表中,座席可以从列表中选择重复数据直接关联。如果列表中没有目标数据,座席可以通过电话号码或客户名称进行查询,并根据查询结果进行关联。这样,座席无需手动进行查重操作,大大提高了工作效率。

功能操作:

管理员角色开启客户重复性检查功能,并设置查重字段。

在工作台页面,对于新增客户资料时进行查重并关联。

功能说明:

举个例子来说明该功能

假设某公司有两位座席,分别是座席A和座席B。他们都使用系统进行客户资料的录入和管理。

座席A正在录入一个新客户的资料,他输入了客户名称和电话号码等相关字段。在点击【查重与关联】按钮之后,系统会自动进行重复性检查。

系统会首先根据管理员所配置的常用查重字段,比如手机号码,检查是否存在相同的电话号码。如果系统发现已有客户的电话号码与新客户的电话号码相同,那么该已有客户会出现在系统提供的疑似重复客户列表中。

座席A在列表中看到了与新客户电话号码相同的一位已有客户,并确认他们是同一个人。座席A可以直接点击该已有客户,将其与新客户关联起来。

如果在疑似重复客户列表中没有找到重复数据,座席A还可以通过输入客户名称或电话号码进行手动查询。系统会根据输入的查询信息,找出匹配的已有客户,并将查询结果展示给座席A。座席A根据查询结果选择匹配的客户进行关联。

总之,通过系统的重复性检查功能,座席再也不需要手动查找重复的客户资料了。系统会自动根据管理员配置的查重字段进行检查,并提供疑似重复客户列表和手动查询结果供座席选择关联。这样,座席可以更加高效地处理客户资料,提高工作效率。