客户资料合并功能

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功能概述:

可将系统中已创建的重复客户进行合并,合并后,不仅客户的基本信息可以统一,还可以将客户关联的通话记录、会话记录、工单记录、回电计划、业务记录等数据一并合并,实现客户数据的统一管理。这样,可以解决同一客户创建了多条不同的客户数据的情况,能够给客户管理和服务带来更便捷的操作和更完善的数据管理。

功能操作:

管理员设置查重字段后,当座席在工作台对客户资料进行查重时,根据设置的字段可进行客户资料合并。

功能说明:

合并规则如下

  • 将所选的两个客户进行合并,可自定义设置合并后的主客户及需要保留的数据。
  • 合并后,系统中仅保留主客户资料,被合并的客户资料将被删除。
  • 由系统写入的字段,默认保留主客户字段值,当前用户不可见或不可编辑的字段,若主客户有值,默认保留主客户的值,若主客户无值,默认保留被合并客户的值。
  • 客户合并后,被合并客户的业务记录、回电计划、工单、联络动态等将合并至主客户下。
  • 关联已有客户-增量合并支持覆盖原有内容:当新增页面已经自动带入了从询前表单带入的客户信息,或者座席已经手动填写了这些信息。在关联已有客户的过程中,我们可以将这些已填写的信息带入到被关联客户的信息中,实现信息的增量合并。如果新增页面和已有客户的某个字段都有值,我们可以选择使用新增页面的值覆盖已有客户的值,这样的改进能够方便我们在关联已有客户时进行信息的合并和更新,提升工作效率。
匿名

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