筛选未打标签的客户资料

  • 51 views

功能概述:

通过勾选标签来反查客户资料,让用户可以快速查找出不具备所选标签组合的客户信息。方便用户了解哪些客户缺乏某些特定的特征或属性,对于维护客户关系、解决问题以及制定策略等方面更为重要。通过这一功能,可以更有效地关注并满足这些客户的需要,进而提高客户满意度和忠诚度。

功能操作:

管理员角色-系统设置-CRM设置-客户资料自定义字段中-启用客户标签

管理员/座席角色-在客户管理列表中-在查询条件设置中-勾选客户标签

功能说明:

  • 管理员需要将客户资料自定义字段中的客户标签进行启用。
  • 启用后,在客户资料列表中将查询条件设置中的客户标签进行勾选。
  • 管理员/座席通过客户标签能够反选不满足客户标签的客户资料。(选择某标签后,勾选不含标签)