客户资料自定义TAB页

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功能概述:

呼叫弹屏客户资料时,可以在客户资料详情下方添加自定义tab页,以展示个性化信息。这个功能支持调用第三方页面,或者利用客户资料的自定义字段作为入参,展示返回的查询结果。此外,还可以在客户资料详情页提供对接第三方系统的页面配置,让用户能够实时获取第三方客户信息,从而实现客户信息在多个系统间的互通。

功能操作:

管理员角色-系统设置-CRM设置-全局设置-自定义TAB页。

功能说明

  • 客户资料自定义TAB页:支持在自定义菜单设置展示范围。
  • 展示范围:管理员角色、员工角色。
  • 生效范围:客户管理、呼叫工作台展示自定义菜单。
  • 支持根据系统变量、自定义变量、以及客户变量等进行设置,便于企业接入第三方页面查看对应信息,且支持开启对接鉴权。