云客服App-客户(客户资料)

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功能概述:

登录App的座席,在客户资料中展示自己有权限查看的客户信息。包括查看客户详情,并支持新增客户信息。通过客户新增工单、回访计划、业务记录等,以及根据客户能够查看历史联络记录等功能。支持查看全部客户、今日未呼叫、历史未呼叫情况,可快捷筛选出未联系过的客户,直观清晰的进行筛选避免遗漏商机。

新增客户

功能说明:

  • 支持在客户页面新增客户信息,点击+号。
    • 填写客户名称、电话、客户归属、自定义字段等内容。(其中客户归属可以为全体共享,员工私有,员工组私有等)。
    • 可支持多个号码的录入,多个号码间可用英文“,”分隔开即可,若客户存在多个号码时,外呼时可选择需要外呼的号码。

编辑客户

功能说明:

  • 支持在客户列表中查看座席有权限查看的客户信息。
  • 支持对客户信息进行编辑、修改。
  • 支持在客户详情中打电话,或编辑客户阶段。
  • App支持客户资料推送:座席在PC端进行客户资料的新增、编辑、领取、变更阶段等操作时,均可触发客户资料推送。座席在App端也支持根据操作触发客户资料推送。

查询客户

功能说明

  • 支持根据条件搜索、查询客户信息。

业务记录

功能说明:

  • 点击某条客户信息后,可根据客户信息查看相关联的业务记录,并支持新增。
  • 业务记录:记录本次与客户联系后的跟进情况及结果。

联络动态

功能说明:

  • 点击某条客户信息后,可查看与该客户相关的所有联络记录。
  • 查询客户的联络历史,针对历史的沟通进行记录,便于客服进行后续的客户跟进。

工单记录

功能说明:

  • 点击某条客户信息后,可根据客户信息查看相关联的工单,并支持新增。
  • 工单:可通过工单进行业务流转,协同处理提升工作效率。

回访计划

功能说明:

  • 点击某条客户信息后,可根据客户信息查看回访计划,并支持新增。
  • 回访计划:可与客户约定准确的时间进行客户回访,提升客户满意度。

客户阶段

功能说明:

  • 员工在下班时间可在云客服App接听客户来电或者主动跟进客户,跟进后可在App上直接对客户阶段进行标记,方便移动办公。
  • 支持通过【客户阶段】【结束跟进原因】进行客户资料筛选:座席在云客服App上可对【客户阶段】进行编辑,在编辑完成后可通过App端查询处于某个阶段的客户资料信息,或查询因某一类原因需要结束跟进的客户。(注:需在CRM自定义字段设置中对其两个字段开启查询显示)。

客户分组

功能说明:

  • 座席在App客户列表中,能够通过客户分组快速识别哪些是已跟进的,哪些是待跟进的客户。通过客户分组的方式可提高座席的工作效率。

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