业务记录支持字段模板

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功能概述:

支持业务记录使用不同的业务模板,企业在日常接待客户时,会将座席归属至不同队列中负责不同类型的业务,例如:负责售前的座席,或者负责售后的座席,面对不同业务线的服务工作时,由于服务内容差别较大,在记录业务小结时,需要填写的字段内容也是不同的。

功能操作:

管理员角色-将业务记录自定义字段-高级配置中进行模板创建。

座席角色-能够在工作台中使用符合业务类型的模板。

注意:在使用过程中,确保座席在模板所生效的员工组中,才可以看到模板,并且当有多个业务记录模板时,系统默认模板的字段内容为座席可见多套模板的字段合集。

功能说明:

同一座席可能归属多个队列,同时负责多条业务线,座席在接待不同的业务时,需要填写不同的业务记录。根据业务类型选择字段模板,不同模板对应不同的字段内容,座席选择模板后,只展示该类业务所需填写的字段,无需填写其他业务线的字段信息,避免造成信息填错或者漏填的情况,从而提高座席的工作效率。

另外,部分企业同一座席会负责多种不同的业务,因此需要使用多套业务记录模板。每次新增业务记录时,都需要座席手动选择需要使用的模板,当模板较多时每次选择模板会比较耗时,基于此,新增默认模板设置功能后,座席可将自己最常用的模板默认设置为默认模板,后续在新增业务记录时,系统会自动选择设置的默认模板,减少了座席手动选择模板的次数,提升工作效率。