客户分组

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功能概述

CRM客户分组是指根据一定的规则和标准将企业下的客户进行分类和分组,便于系统性地管理和分析客户,客户分组有助于更好地了解不同客户群体的需求和特点,以更有针对性地提供产品和服务。而在AICC系统中也同样支持客户分组功能的应用。

  • 对营销型企业,可通过复合筛选条件快速查询到今日需要跟进的客户,或查询到今日已跟进的客户,能提高员工的跟进效率,并让管理员对当日的待跟进工作量和已完成工作量有较清晰的认知;
  • 对其他企业而言,可将此功能当做【高级筛选】来使用,配置常用的筛选条件分组,提高工作效率。

功能操作:

管理员角色-点击系统设置-CRM设置-新建客户分组。

在客户资料列表中,根据客户分组筛选对应客户。

功能说明:

  • 管理员角色将客户分组后可在客户管理列表中根据分组条件进行客户筛选
  • 支持填写基础信息:分组名称、描述、是否启用等;
  • 支持分组条件信息:满足所配置的条件即可将客户按照条件进行分类,可添加多个条件;(注:条件框内为并列关系,不同条件框为或者关系)
  • 支持选择生效范围:可进行分组,仅对生效内的员工可见。
  • 可根据客户分组对客户信息进行筛选。
    • 支持选择配置条件:例如创建时间、修改时间、分配时间、最后一次联系时间、最近一次重复推广时间、结束跟进原因、客户归属、客户阶段、关联企微好友。
    • 可将关联企微好友作为客户分组筛选条件:在营销场景中,时常需要使用企业微信添加客户为好友便于私域触达。在客户列表中,需要快速筛选出还没有添加好友的客户,进而对这些客户创建外呼任务或者群发短信,以实现二次触达并添加客户微信。另外,通过这种方式可快速筛选出待跟进的客户,比如今天需要回访的客户或者近期要入职的员工等。在客户资料列表,可一键筛选出目标客户,减少繁琐的查询过程,提高工作效率。
  • 客户分组只是自定义排序:用户可以按照自己的分组习惯,自定义分组的排序顺序,使得在客户资料列表进行客户筛选时更加符合用户的使用习惯,提升用户的操作体验,提高工作效率。
匿名

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