业务记录字段同步

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功能概述:

支持业务记录字段同步,管理员端新增配置页面,通过配置触发字段,在业务填写侧对于触发字段进行触发动作时,向预设的api地址推送请求,再根据接口的返回信息,填入预设的自定义字段中。

功能操作:

【管理员端】-企业配置-CRM设置-字段同步

功能说明:

该功能应用于业务记录,在新增或修改业务记录时,操作人通过对触发字段的触发动作来向预设的api地址进行接口请求,并将返回的信息通过同步字段映射到对应的自定义字段值。所有字段仅可使用一次(即字段作为触发字段或同步字段后,不可再使用),可配置模板最多5套。

  • 名称:模板名称,可自行输入;
  • 字段分类:当前支持业务记录字段;
  • 触发字段:向第三方系统进行查询的字段;选择自定义字段并填写接口入参名称,将系统自定义字段与接口入参进行绑定关联,自定义字段类型目前仅支持单行文本类型;
  • 同步字段:需要展示第三方返回值的自定义字段。将第三方系统返回值,通过接口返回字段与自定义字段的绑定,将返回值,填入至对应自定义字段内。自定义字段支持类型:单行文本,多行文本,单选,复选。
  • 触发动作:点击触发字段输入框,鼠标失去焦点(点击其他区域时),向第三方进行请求查询。
  • API地址:第三方系统请求地址;仅支持https地址,参考示例:https://www.xxxx.com
  • Token:长期token仅新增时可填写,不可编辑修改。
匿名

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