常见问题

业务记录推送说明

功能概述: 业务记录推送功能可实现与第三方系统进行数据互通。例如: 1)当工程师在完成业务记录后,根据某一字段值即可生成工单创建,无需填写重复内容,相同时间内可服务更多的客户,极大程度上提高员工的工作...
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客户管理

业务记录支持快捷导入上一条内容

功能概述: 在企业面临业务高峰期时,如何提升客服人员的工作效率也成为业务发展的关键。 当同一客户多次来电/发起在线咨询,客服需要进行服务的同时,也会将客户的问题进行记录。而同一客户上一条业务记录的信息...
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常见问题

座席批量导出客户资料

功能概述: 支持座席根据需求批量导出客户资料信息。 功能操作: 座席端-客户管理-右上角进行勾选批量导出。 管理员端-企业配置-座席管理-座席功能-CRM-导出客户权限。 功能说明: 对部分企业而言,...
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常见问题

客户资料模板(支持按队列自定义)

功能概述: 支持客户资料的自定义字段按照员工组设置不同的模板,根据员工所在的员工组对应不同的模板,即根据不同的业务支持设置不同的客户字段。 使用场景: 对部分企业客户而言,企业下会有多个团队使用AIC...
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使用说明

客户阶段标记

功能概述: 客户阶段标记功能可支持标记客户当前的流转状态,便于企业进行客户分析以及客户转化率的跟进。 操作说明: 点击管理员端-CRM设置-【客户阶段设置】。 功能说明: 开启阶段编辑入口开启后,管理...
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常见问题

客户资料自动分配

功能概述: 客户资料自动分配可根据配置好的分配规则、优先级等进行自动分配,此功能可提高推广数据的流转效率,让广告平台的推广数据能在较短时间内被分配到员工进行后续跟进,从而提高推广数据的转化率。客户资料...
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常见问题

业务记录字段同步

功能概述: 支持业务记录字段同步,管理员端新增配置页面,通过配置触发字段,在业务填写侧对于触发字段进行触发动作时,向预设的api地址推送请求,再根据接口的返回信息,填入预设的自定义字段中。 功能操作:...
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常见问题

客户管理的常见问题

1、CRM中公海池管理有什么作用?如何配置? 功能介绍:  首先,什么是公海?客户数据可以分为两类,第一类是销售人员私有的资源信息,在自己的名下被保护着,其他销售无法查看,第二类是暂时没有人...
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